Julius Baer übernahm Merrill Lynch Wealth Management in einer der grössten Transaktionen der Schweizer Finanzbranche. C-Matrix wurde damit beauftragt, die interne und externe Kommunikation während des gesamten Übernahmeprozesses zu steuern. Mit einem globalen Ansatz – koordiniert von Zürich aus und umgesetzt an 23 Standorten in Europa, Asien und Lateinamerika – galt es, Mitarbeitende, Kunden, Partner und Aufsichtsbehörden transparent und zielgerichtet zu informieren.
Das Projekt umfasste die Entwicklung einer klaren Kommunikationsstrategie, die Veränderungsprozesse begleitete, Marketingmassnahmen optimierte und den Dialog mit allen Beteiligten sicherstellte. Durch enge Zusammenarbeit mit dem Übernahme-Team von Julius Baer wurden Erfolgskonzepte identifiziert und auf verschiedene Märkte übertragen.
Ziel
Die Kommunikation sollte Vertrauen schaffen, die Motivation der Mitarbeiter stärken und gleichzeitig alle rechtlichen und regulatorischen Anforderungen erfüllen. C-Matrix entwickelte eine Strategie, die alle relevanten Zielgruppen – von Mitarbeitenden über Kunden bis hin zu Medien, Partnern und Investoren – einband. Im Fokus stand eine klare, konsistente und zielgruppengerechte Informationsvermittlung während der gesamten Übernahmephase.
Massnahmen
- Strategieentwicklung: Erarbeitung eines globalen Kommunikationsplans, abgestimmt auf die Bedürfnisse der 23 Standorte.
- Change-Kommunikation: Begleitung der Mitarbeiter durch regelmässige Updates, Schulungen und interaktive Formate.
- Stakeholder-Engagement: Gezielte Ansprache von Kunden, Partnern und Aufsichtsbehörden über Events, digitale Plattformen und persönliche Gespräche.
- Projektmanagement: Koordination aller Kommunikationsaktivitäten, inklusive Zeitplanung, Ressourcensteuerung und Erfolgsmessung.
- Wissenstransfer: Identifikation und Skalierung bewährter Kommunikationsansätze für den internationalen Einsatz.
Resultat
Die Kommunikation verlief reibungslos und termingerecht – Mitarbeitende und Kunden wurden in allen Regionen effektiv erreicht. Sämtliche Meilensteine wurden planmässig umgesetzt, und die regulatorischen Vorgaben wurden erfüllt. Dank datengestützter Analysen liessen sich erfolgreiche Kommunikationsstrategien auf andere Märkte übertragen, was die globale Integration beschleunigte und die Position von Julius Baer als führende Privatbank weiter stärkte.
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